الانخفاض (Drawdown) هو التراجع من القمة إلى القاع في رصيد حساب التداول، يُعبَّر عنه كنسبة مئوية. يقيس أكبر خسارة من نقطة عالية قبل الوصول إلى قمة جديدة.

كيفية الحساب

الصيغة: Drawdown = (القمة - القاع) / القمة × 100

مثال:

  • قمة الحساب: 10,000$
  • ينخفض إلى: 7,500$
  • الانخفاض: (10,000$ - 7,500$) / 10,000$ = 25%

مستويات الانخفاض

المستوىالمعنى
5-10%تذبذب طبيعي
10-20%تحذير — راجع الاستراتيجية
20-30%خطير — قلّل حجم المركز
30%+حرج — أوقف التداول وأعد التقييم

جدول التعافي

الانخفاضالمكسب اللازم للتعافي
10%11.1%
20%25%
30%42.9%
50%100%
75%300%

النقاط الأساسية

  • كلما كان الانخفاض أقل = كانت إدارة المخاطر أفضل
  • يسعى المتداولون المحترفون إلى إبقاء أقصى انخفاض أقل من 20%
  • تابع الانخفاض إلى جانب الأرباح للحصول على صورة كاملة للأداء