الانخفاض (Drawdown) هو التراجع من القمة إلى القاع في رصيد حساب التداول، يُعبَّر عنه كنسبة مئوية. يقيس أكبر خسارة من نقطة عالية قبل الوصول إلى قمة جديدة.
كيفية الحساب
الصيغة: Drawdown = (القمة - القاع) / القمة × 100
مثال:
- قمة الحساب: 10,000$
- ينخفض إلى: 7,500$
- الانخفاض: (10,000$ - 7,500$) / 10,000$ = 25%
مستويات الانخفاض
| المستوى | المعنى |
|---|---|
| 5-10% | تذبذب طبيعي |
| 10-20% | تحذير — راجع الاستراتيجية |
| 20-30% | خطير — قلّل حجم المركز |
| 30%+ | حرج — أوقف التداول وأعد التقييم |
جدول التعافي
| الانخفاض | المكسب اللازم للتعافي |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42.9% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
النقاط الأساسية
- كلما كان الانخفاض أقل = كانت إدارة المخاطر أفضل
- يسعى المتداولون المحترفون إلى إبقاء أقصى انخفاض أقل من 20%
- تابع الانخفاض إلى جانب الأرباح للحصول على صورة كاملة للأداء